Vinculado à
Apresentação interna para assessores
Capse, método e soluções para uma conversa consultiva.
Uma página de apoio para apresentar a história da empresa, o ecossistema de soluções e a jornada de atendimento ao cliente.
Quem é a Capse?
Mais de 15 anos solucionando questões da vida financeira.
Somos um escritório de Assessores de Investimentos vinculado à XP. A Capse nasceu para conduzir conversas financeiras com método, proximidade e visão completa de patrimônio.
Início da Capse Investimentos
Relacionamento com a Órama
Destaques de desempenho pela Agora
Vínculo com a XP
Brazil Advisor Awards
Selos de excelência NPS e expansão
Institucional
Uma marca presente nas conversas certas.
A Capse constrói relacionamento com proximidade: encontros presenciais, ações institucionais, patrocínios e uma estrutura física preparada para receber clientes em Porto Alegre.
Relacionamento
Presença para fortalecer confiança.
A experiência Capse também se materializa fora da reunião tradicional: em eventos, encontros com clientes, iniciativas de marca e momentos de relacionamento que reforçam a conexão entre assessores, famílias e empresas atendidas.
Eventos e patrocínios
Experiências que aproximam a marca dos clientes.
Registros dessas iniciativas tornam tangível a presença da Capse em momentos relevantes de relacionamento.
01
Evento institucional
02
Patrocínio Capse
03
Encontro com clientes
04
Experiência de marca
05
Relacionamento institucional
Escritório em Porto Alegre
Estrutura física para receber, discutir e acompanhar decisões importantes.
Imagens do escritório ajudam o cliente a perceber a solidez, o cuidado e a rotina por trás do atendimento.
01
Recepção
02
Salas de reunião
03
Atendimento
04
Ambiente da equipe
Soluções Capse
Um ecossistema 360 para pessoa física e empresas.
A conversa pode partir de investimentos, planejamento, proteção ou necessidades corporativas.
Para
você
Planejamento patrimonial
Renda fixa
Renda variavel
Fundos
Offshore
Previdência
Banking
Consórcio
Crédito
Câmbio
Seguros
Proteção patrimonial
você
Método Capse
Uma jornada clara do primeiro contato à evolução da carteira.
Cinco momentos estruturados ajudam o cliente a entender o caminho, tomar decisões e ganhar autonomia.
Momento 1
Conexão Capse
O objetivo é conhecer as necessidades do cliente e apresentar o método exclusivo da Capse.
- Entender metas e expectativas financeiras.
- Alinhar o planejamento ao momento de vida.
- Estabelecer a próxima etapa da jornada.
Transparência e confiança
Confiança, recorrência e longo prazo.
Este bloco foi reservado para receber um vídeo institucional ou depoimento guiado. Enquanto o conteúdo final não entra, ele funciona como respiro narrativo para reforçar clareza, alinhamento de expectativas e recorrência no relacionamento.
profissionalismo
clareza
proximidade
Contatos
Capse Investimentos e Serviços Financeiros.
Capse Investimentos
(51) 3335-1025
capse@capse.com.br
Rua Antônio Carlos Berta, Nº 475, Sala 2001 - Porto Alegre, RS
Capse Serviços Financeiros
(51) 3335-1025
capse@capse.com.br
Rua Antônio Carlos Berta, Nº 475, Sala 2004 - Porto Alegre, RS
Comunicação de conteúdo meramente informativo. Não caracteriza oferta, solicitação de compra ou venda, nem confirmação oficial de transação. A Capse Investimentos atua credenciada à XP Investimentos CCTVM S/A, conforme regras aplicáveis da CVM.
